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- 03.4212 Stunden
Das Behindertentestament – Die „Königsdisziplin“ der Testamentserstellung
Jeder Mensch, unabhängig von geistigem oder körperlichem Handicap, verdient finanzielle Sicherheit und Wohlstand. Das Behindertentestament richtig zu erstellen, schafft eine Möglichkeit, für betroffene Familien Sicherheit und Vermögensschutz zu gewährleisten. Positionieren Sie sich als vertrauenswürdige Ansprechpartnerin bzw. Ansprechpartner mit hoher Beratungsqualität in diesem Spezialthema.
- 02.0135,5 Stunden
Regulatorik im Wertpapiergeschäft – die Welt der Zuwendungen (online)
Das Wertpapiergeschäft und seine Regulatorik sind weiter in Bewegung: Neue aufsichtsrechtliche Anforderungen müssen umgesetzt werden. Informieren Sie sich über die neuesten Entwicklungen, insbesondere im Bereich der Zu- und Verwendungen sowie des Zuwendungstools der FI.
- 02.0135,5 Stunden
Regulatorik im Wertpapiergeschäft – die Welt der Zuwendungen (online)
Das Wertpapiergeschäft und seine Regulatorik sind weiter in Bewegung: Neue aufsichtsrechtliche Anforderungen müssen umgesetzt werden. Informieren Sie sich über die neuesten Entwicklungen, insbesondere im Bereich der Zu- und Verwendungen sowie des Zuwendungstools der FI.
- 02.8321 Tag
Steuer-Update für Vermögensbetreuer/-innen
Im Steuer-Update haben wir für Sie alle wichtigen und aktuellen Informationen für die Vermögensbetreuung und das Generationenmanagement Ihrer Kundinnen und Kunden auf einen Tag komprimiert. Wir erschließen mit Ihnen aktuelle Änderungen des Steuerrechts und vermitteln praxisnahe Ideen zur steueroptimierten Vermögensstrukturierung und zur Vermeidung von Steuerfallen in Fallstudien.
ID Termin Dauer Ort Referentinnen und Referenten Preis 02.832 2501 20.11.2025 1 Tag Dortmund Kai Lederer 405,00 € - 02.8333 Stunden
Steuer-Update kompakt (online)
Gestaltungsmöglichkeiten für typische steuerliche "Problemzonen" schaffen Mehrwerte:
Das Online-Seminar vermittelt kompakt praxisnahe Ideen zur steueroptimierten Vermögensstrukturierung und zur Vermeidung von Steuerfallen. Berater/-innen erhalten aktuelle Handlungsempfehlungen, die echte Mehrwerte stiften, die sie für eine intensive Kundenbindung nutzen können.ID Termin Dauer Ort Referentinnen und Referenten Preis 02.833 2501 15.09.2025 3 Stunden online Kai Lederer 309,00 € - 03.4222,5 Stunden
Vermögensübertragung auf Minderjährige - mit Blick auf Recht, Steuern und Sozialversicherung
Finanzielle Weitsicht sichert Vermögen über Generationen.
Bei der Vermögensübertragung auf Minderjährige müssen dabei drei Dimensionen berücksichtigt werden: Recht, Steuern und Sozialversicherung. Beraten und begleiten Sie Ihre Kundinnen und Kunden bei einer klug geplanten Vermögensübertragung. - 03.8101 Tag
Aktuelle Steuerthemen aus Sicht des Private Banking 2025
Das Steuerrecht ist ständig im Wandel - auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene. Im Private Banking benötigen Sie im dynamischen Steuerrecht aktuelles Fachwissen und überzeugende Argumente, um Kundinnen und Kunden bei der Empfehlung von Finanzinstrumenten oder Depotstrukturierungen zielführende steuerliche Hinweise geben zu können. Topaktuell und auf das Wesentliche konzentriert - von Verlustverrechnung bis Krypto.
ID Termin Dauer Ort Referentinnen und Referenten Preis 03.810 2501 08.07.2025 1 Tag Dortmund Hans Nickel 450,00 € - 03.8402 Tage
Anlageberatung im Fokus aktueller Entwicklungen
Ob Digitalisierung, anhaltende Niedrigzinsen oder neue regulatorische Rahmenbedingungen - die Anlageberatung am Finanzplatz Deutschland steht vor großen Herausforderungen - aber auch Chancen. Das Seminar bietet wertvolle Praxisinformationen, um stets auf dem aktuellen Stand zu sein und vorhandenes Fachwissen zu aktualisieren und zu vertiefen.