Kundenberater-/innen, die das AV-Tool und die digitale Rentenübersicht neu und anders entdecken und für die vertriebliche Ansprache und Beratung nutzen möchten

• Sie verstehen die Funktionsweise der digitalen Rentenübersicht (DRÜ).
• Sie kennen den Mehrwert der DRÜ und können ihn vertrieblich nutzen.
• Sie wissen, wie Sie die Digitale Rentenübersicht in Kombination mit dem AV-Tool nutzen können.
• Sie lernen erfrischende Wege zur aktiven Kundenansprache im Bereich der Vorsorge kennen.

Was kann die DRÜ und welchen Nutzen haben Beratende und Kundinnen und Kunden?

• Vorstellung der Funktionsweise und Vorteile der Digitalen Rentenübersicht
• Anleitung zur Registrierung für die DRÜ inkl. digitaler Ausweisfunktion

DRÜ kennen und verstehen:

• Was die Zahlen aus der Renteninformation bedeuten und wie diese interpretiert werden können
• Wie wir die Kundinnen und Kunden aktiv bei einer besseren Versorgung unterstützen können
• Warum die DRÜ uns einen echten Mehrwert bietet

DRÜ vertrieblich nutzen: Einbindung von AV-Tool und Finanzkonzept

• Wie die Zahlen und Fakten aus der DRÜ vertrieblich genutzt werden können
• AV-Tool und Finanzkonzept sicher beherrschen und mit der DRÜ kombinieren
• Warum eine hochwertige Vorsorgeberatung ein MUSS ist!
• Selbstverständnis in der Vorsorgeberatung – Qualität hat ihren Preis

Ideenschmiede: Ansprache und Einwandbehandlung

• Beratung statt Verkauf: wie ich ganz einfach mit den Kundinnen und Kunden ins Gespräch komme
• Mit Zahlen überzeugen: Steuern und Kosten für den Vertriebserfolg nutzen
• Durch Emotionen ein neues Bewusstsein für die Versorgungssituation schaffen
• Aus der Praxis für die Praxis: wertvolle Tipps zur Ansprache und Einwandbehandlung (Vertriebsstorys)

• Lucas Holzhauer

Im Rahmen der Insurance Distribution Directive (IDD) können 8 Zeitstunden angerechnet werden.

Berücksichtigen Sie bei Ihren Planungen die Vorbereitungszeit für Webinar 1 ab dem 9. Februar 2026.