Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Gesamtbanksteuerung, Betriebswirtschaft, Marketing oder Vertriebssteuerung, die das Aktivitätencontrolling bearbeiten und die Administration vornehmen

• Sie sind vertraut mit den administrativen Einstellungsmöglichkeiten für das Aktivitätencontrolling im OSPlus Portal.
• Sie können die individuellen Funktionalitäten des Aktivitätencontrollings zu Kontakten, Vertriebserfolgen, Aufgaben und Kampagnen in der Praxis anwenden.
• Sie sind in der Lage, für die verschiedenen Aktivitäten die Administration vorzubereiten, durchzuführen und für die praktische Arbeit in der Sparkasse zu nutzen.
• Sie wissen, wie Vertriebserfolge entstehen und die Zusammenhänge zwischen OSPlus Portal und dem SDWH-Änderungsdienst sind.

Beginn erste Online-Session um 09:30 Uhr|Ende letzte Online-Session um ca. 17:00 Uhr

Allgemeine Einführung

• Voraussetzung für die Umsetzung eines Aktivitätencontrollings unter OSPlus
• Vertriebserfolge und vertriebliche Aktivitäten im OSPlus
• Zusammenspiel der Module OSP-Portal, SDWH-Änderungsdienst, OSP-Vertriebscontrolling
• Bedeutung des Moduls SDWH-Änderungsdienst für das Aktivitätenkaufscontrolling
• Berechtigungen und Privilegien

Effiziente Vertriebssteuerung

• OSPlus-Vertriebskreislauf
• Grundlagen der Vertriebssteuerung im OSPlus-Portal
• Konzeptionelle Vorbereitungsmaßnahmen

Grundlagen und Erfassung von Aktivitäten

• Übersicht Ereignissystem
• Übersicht Kampagnenbearbeitung
• Übersicht Kontaktanlage und Vertriebserfolgserfassung

Administrative Einstellmöglichkeiten

• Vertriebserfolge (harte/weiche)
• Relevante Schlüsselverzeichnisse für das Aktivitätencontrolling
• Kontaktanlegende Geschäftsvorfälle
• Kontakte (Kundenkontaktmanagement, Vertriebsrelevanz und Zusammenfassung von Kontakten)

Übungen zu den einzelnen Arbeitsphasen

• Daniel Jedamzik

Die Veranstaltung findet in den virtuellen Seminarräumen der Sparkassenakademie statt. Ihre Zugangsdaten und weitere technische Infos erhalten Sie mit der Einladung zum Online-Seminar.