Berater/-innen und Führungskräfte im Privatkundenmarkt mit Wertpapierkompetenz

• Sie gewinnen die notwendige fachliche Sicherheit zum Thema „Nachhaltigkeit“.
• Sie kennen die gesetzlichen Anforderungen und die Auswirkungen auf die Beratungsprozesse.
• Sie erhalten einen Überblick über Märkte, Strategien, Zielgruppen, Ratings und Trends.
• Sie lernen Möglichkeiten kennen, das Thema Nachhaltigkeit vertrieblich zu nutzen.
• Sie stärken Ihre Sicherheit in der Gesprächsführung und bauen damit das gegenseitige Vertrauen im Kundengespräch aus.

Modul 1: Web-Based-Training (1,5 Stunden)

• Basiswissen rund um das Thema Nachhaltigkeit in der S-Finanzgruppe
• Fachliche und rechtliche Grundlagen
• Definition der Nachhaltigkeit
• Investmentstrategien
• Technische Umsetzung im Beratungsprozess
• Vertriebliche Impulse

Modul 2: Übungsauftrag - gut vorbereitet sein fürs Training

Modul 3: Online-Training (3,5 Stunden)

• Nachhaltigkeit als strategischen Vorteil im Wettbewerb im Gespräch aktiv nutzen
• Motive des Kunden erkennen und ansprechen, die über eine Rendite-/Risikooptimierung hinaus gehen
• Die Anlagestrategie und Produktempfehlungen für Kunden nachvollziehbar und überzeugend herleiten
• Sicher zum Abschluss und Chancen nutzen
• Intensives Training, Praxisbeispiele

• Ulrich Röhrle

Dieses modulare Trainingsprogramm kann auch inhouse durchgeführt werden, nach Absprache auch in Verbindung mit dem WBT des Sparkassenverlages zu Nachhaltigkeit.

2,5 Stunden kann im Rahmen der Insurance Distribution Directive (IDD) angerechnet werden.

Mit der Teilnahme werden die erforderlichen Kenntnisse bezüglich der Sachkunde in der Anlageberatung ergänzt bzw. aktualisiert.