• Sie qualifizieren sich fachlich und verkäuferisch für eine lebensphasenbezogene Betreuung von Individualkunden.
• Sie erwerben umfassende praxisbezogene Kenntnisse, um Ihre Kunden ganzheitlich und systematisch zu betreuen.
• Sie erarbeiten entsprechend der jeweiligen Kundensituation individuelle Lösungen für alle finanziellen Bedarfsfelder.
• Sie ergänzen bzw. aktualisieren die erforderlichen Kenntnisse bezüglich der Sachkunde in der Anlageberatung.

• Volkswirtschaftliche Gesprächskompetenz
• Aktuelles Investmentfondsgeschäft
• Analyse und Bewertung von Renten
• Fundamentalanalyse und technische Analyse
• Strukturierte Produkte
• Alternative Investmentfonds - Immobilienfonds und Fonds der neuen Generation
• Depotanalyse und Depotstrategie
• Steuerliche Kenntnisse für die Beratung
• Rechtsfragen in der Individualkundenberatung
• Immobilien als Kapitalanlage
• Vorsorge- und Versicherungsfragen in der ganzheitlichen Vermögensberatung
• Nachfolgemanagement
• Praxistraining Anlageberatung bei Individualkunden
• Sicherheit in schwierigen Gesprächssituationen
• Digitale Kompetenz

____________________

* Eine Anrechnung von 15 Zeitstunden ist im Rahmen der Insurance Distribution Directive (IDD) möglich. 

Mitarbeiter/-innen der Sparkassen-Finanzgruppe sowie externe Spezialisten/-innen

• Studiengang Sparkassenfachwirt/-in für Kundenberatung oder vergleichbarer Kenntnisstand
• Kenntnisse des Sparkassen-Finanzkonzepts und des Beratungsprozesses Anlageberatung

Das Fachseminar wird live-online in Webex mit Trainings in Präsenz durchgeführt. Zur Seminarvorbereitung und begleitend werden Selbstlernmedien zum Eigenstudium (E-Learnings) angeboten, die ca. 3 Wochen vor Fachseminarbeginn freigeschaltet werden. Detaillierte Informationen und Termine, die den jeweiligen Fachseminar-Durchgang betreffen, finden Sie im PDF-Dokument bei der Terminansicht.

Um einen reibungslosen, guten Austausch bei den Live-Online-Modulen zu gewährleisten, stellen Sie bitte sicher, dass sowohl Ihre Tonübertragung als auch die Kamerazuschaltung funktionieren. Testen Sie dies ganz einfach vorab unter folgendem Link: https://www.webex.com/de/test-meeting.html

Nach erfolgreichem Abschluss sind Sie berechtigt, den Titel Geprüfter Individualkundenbetreuer bzw. Geprüfte Individualkundenbetreuerin Sparkassen-Finanzgruppe zu führen.

Aufbauend auf dem Fachseminar Individualkundenbetreuung besteht die Möglichkeit das Fachseminar Financial Consultant (03.100) zu besuchen.