• Sie lernen die spezifischen Beratungsbedürfnisse kennen, wenn der Unternehmer mit seinem Privatvermögen im Private Banking betreut wird.
• Sie vertiefen Beratungsansätze anhand von Fallbeispielen.

• Die Sprache des Unternehmers sprechen
• Welche Unterlagen sollen zwingend in die Beratung mit einbezogen werden?
• Einkommensteuerliche Aspekte unter Berücksichtigung von Rechtsformen, Betriebsaufspaltungen usw.
• Kapitalanlagen im Betriebsvermögen vs. Privatvermögen
• Liquiditätsversorgung im Ruhestand
• Unternehmensnachfolgeplanung aus dem Blickwinkel der eigenen Absicherung im Ruhestand
• Notfallkoffer

Das Seminar ist mit einem Tag anrechenbar für die Rezertifizierung Financial Consultant.

Die Veranstaltung bieten wir in Kooperation mit der Sparkassenakademie Niedersachsen an. Sie wird in Hannover stattfinden. Bitte melden Sie direkt über deren Buchungsportal (Webcode SM1310) online an. Zur Anmeldung: https://portal.svn.de

Wenn Sie sich bisher noch nicht für das Buchungsportal der Sparkassenakademie Niedersachsen registriert haben, so können Sie formlos über die E-Mail-Adresse akademiemail@svn.de oder telefonisch (Tel.: 0511 3603 501) einen Zugang beantragen.