• Sie erhalten Sicherheit im Umgang mit Lebensversicherungen und lernen aktuelle Produktlösungen kennen.
• Sie erfahren Tipps aus der Praxis und Informationen zu wesentlichen Rahmenbedingungen, um das Lebensversicherungsgeschäft auszubauen.
• Sie vertiefen Ihre Kenntnisse zu ausgewählten Fonds und ETFs.
• Sie erhalten Empfehlungen, um Preise am Markt überzeugend durchzusetzen und auf Kundeneinwände einzugehen.
• Sie beraten Ihre Kundinnen und Kunden unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften aktiv und bedarfsgerecht.

Aktuelle Rahmenbedingungen

• Einkommenssteuer
• Erbschafts- und Schenkungssteuer
• Grundlagen des Erbrechts
• Aktuelle volkswirtschaftliche Entwicklung
• Demographischer Wandel
• Leistungen der Sozialversicherungen

Einbindung von Lebensversicherungen im Rahmen der Finanzplanung

• Die richtigen Fragen im Rahmen der Bedarfsanalyse stellen
• Einbindung in den Vermögensanlageprozess
• Beurteilung von typischen Fondslösungen innerhalb der Versicherungsmäntel (inkl. Fondsvergleich und Vor- und Nachteile von ETFs)
• Einbindung in die Nachfolgeplanung
• Bedarfsgerechte Nutzung von Pflegeversicherungen
• Aktuelle Produktlösungen
• Tipps zur Erhöhung der Abschlusswahrscheinlichkeit

Vertriebsintensivierung

• "Preisstolz" - Preise am Markt überzeugend durchsetzen
• Mehrwerte für Kundinnen und Kunden
• Einwandbehandlung

Alexander Rose, CFP®, EFA®; Private-Banking-Berater bei der Sparkasse Markgräflerland und Dozent in der S-Finanzgruppe

Für diese Veranstaltung können für die Rezertifizierung von FPSB-Zertifikatsträgern (CFP®, CFEP®, EFA, CGA®, DIN ISO 22222) und Financial Consultants CPD-Credits in den Themengebieten 1.2c), 1.5b), 2.5b) angerechnet werden.

6 Weiterbildungsstunden können im Rahmen der Insurance Distribution Directive (IDD) angerechnet werden.

Mit der Teilnahme an diesem Seminar werden die erforderlichen Kenntnisse bezüglich der Sachkunde in der Anlageberatung ergänzt bzw. aktualisiert und durch eine Teilnahmebescheinigung dokumentiert.